Processos e templates

Antes de iniciar qualquer execução, é preciso desenhar como o processo funciona. Isso é feito em duas telas: Processos e Templates.

Processo

Um Processo é a categoria/assunto do fluxo, por exemplo "Implantação ERP" ou "Onboarding de cliente". Ele funciona como uma pasta: agrupa as diferentes versões de template criadas ao longo do tempo.

Na tela Processos você encontra uma lista com Nome, Descrição e se o processo está Ativo. As ações disponíveis são:

• Adicionar: cria um novo processo (Nome e Descrição).
• Editar e Excluir: nas ações da linha.
• Ver templates: abre a lista de templates daquele processo.

observação

Criar, editar e excluir processos exige perfil gestor ou administrador. Veja Permissões.

Template

Um Template é o desenho de um processo: a sequência de etapas, responsáveis, prazos, checklist e dependências entre etapas.

Cada template pertence a um Processo e tem uma versão numerada automaticamente (v1, v2...). O template também tem um status:

Status	Significado
Rascunho	Ainda em edição. Só templates em rascunho podem ser alterados.
Ativo (publicado)	Pronto para ser usado ao iniciar workflows. Não pode mais ser editado.
Arquivado	Substituído por uma versão mais nova. Fica disponível só para consulta.

Só existe um template ativo por vez para cada processo. Ao publicar um novo template, o anterior é arquivado automaticamente.

Na tela de Templates de um processo, use Adicionar para criar um novo template (informe um nome) — isso já abre o editor de fluxo.

Editor de fluxo

O editor exibe o template como um diagrama: cada etapa é um cartão no canvas, e as setas entre os cartões representam as dependências entre elas.

Editando uma etapa

Toque em um cartão para abrir o painel de edição, com três abas:

Geral

• Nome da etapa.
• Tipo de etapa: Manual, Automática, Aprovação, Integração ou Espera.
• Papel do responsável: texto livre descrevendo quem normalmente executa a etapa (ex.: "Suporte", "Financeiro").
• SLA (horas): prazo esperado para concluir a etapa.
• Obrigatória: quando marcada, a etapa precisa ser concluída para o workflow avançar.

Dependências

Mostra de quais outras etapas esta depende. Para criar uma dependência, arraste uma conexão entre dois cartões no canvas. Para remover, use o ícone de excluir ao lado da dependência listada.

Quando uma etapa tem mais de uma dependência, escolha a condição:

• E (AND): todas as etapas anteriores precisam estar concluídas.
• OU (OR): basta uma das etapas anteriores estar concluída.

Tarefas (checklist)

Lista de itens de checklist que precisam ser cumpridos durante a execução da etapa. Para cada item, é possível marcar se é obrigatório ou opcional. Um contador mostra quantos itens são obrigatórios do total.

Adicionar etapa

Use o botão Adicionar etapa para criar um novo cartão no canvas, e posicione-o arrastando.

Publicar um template

Enquanto o template está em Rascunho, use Publicar para deixá-lo pronto para uso. Uma confirmação avisa que, depois de publicado, o template não poderá mais ser editado e a versão anterior será arquivada.

Criar uma nova versão

Templates Ativos ou Arquivados não podem ser editados. Para alterar um processo já publicado, use Criar nova versão: o sistema copia toda a estrutura (etapas, checklist, dependências) para um novo rascunho, que pode ser editado livremente sem afetar workflows já em andamento.

observação

Editar templates exige perfil gestor ou administrador. Usuários com perfil membro podem apenas consultar.

Próximo passo

Depois de publicar um template, veja como iniciar e acompanhar execuções em Workflows.