Introdução
O Data C Workflow é o sistema usado para desenhar, padronizar e acompanhar processos de negócio que se repetem no dia a dia — por exemplo, "Implantação de ERP", "Onboarding de cliente" ou qualquer rotina que envolva várias etapas e responsáveis diferentes.
Em vez de controlar esses processos em planilhas ou conversas soltas, o Workflow permite:
- Desenhar o processo uma única vez, como um template (modelo).
- Iniciar quantas execuções desse processo forem necessárias, uma para cada cliente/atendimento.
- Acompanhar o andamento de cada execução em tempo real: quem está com a tarefa, se está no prazo, o que falta.
- Reunir métricas de desempenho por equipe e por processo no painel inicial.
Conceitos principais
| Conceito | O que significa |
|---|---|
| Processo | O "assunto" ou categoria do fluxo (ex.: "Implantação ERP"). Funciona como uma pasta que agrupa as versões do template. |
| Template | O desenho do processo: uma sequência de etapas, com responsáveis, prazos, checklist e dependências entre elas. Cada template pertence a um Processo e tem uma versão (v1, v2...). |
| Workflow | Uma execução real de um template, feita para uma Empresa (cliente) específica. Ao iniciar um workflow, o sistema copia toda a estrutura do template — alterações feitas depois no template não afetam workflows já iniciados. |
| Etapa | Cada passo do processo, com um responsável, um prazo (SLA) e, opcionalmente, um checklist de itens a cumprir. |
| Dependência | Regra que define se uma etapa só pode começar depois que outra(s) forem concluídas (condição "E", todas obrigatórias, ou "OU", basta uma). |
| Empresa | O cliente para quem o workflow está sendo executado (razão social, nome fantasia e CPF/CNPJ). Não confundir com a empresa/licença selecionada no canto superior da tela — veja o aviso abaixo. |
| Equipe | Agrupamento de usuários usado para visualizar desempenho e distribuição de trabalho. Uma equipe não é responsável direto por uma etapa — quem executa a etapa é sempre uma pessoa. |
Dois significados para "empresa"
O sistema usa a palavra "empresa" em dois sentidos diferentes:
- A empresa/licença selecionada no topo da tela (menu Trocar Empresa), que define qual licença Data C você está acessando no momento.
- A Empresa cliente, cadastrada na tela Empresas, para quem um workflow é executado.
São conceitos independentes. Trocar a licença no topo não tem relação com a Empresa cliente escolhida ao iniciar um workflow.
Como acessar
O acesso ao Data C Workflow usa o mesmo login (SSO) dos demais sistemas Data C — não é necessário criar um cadastro separado. Basta entrar com as mesmas credenciais já usadas em outros produtos Data C.
Estrutura do menu
O menu lateral do Workflow tem cinco grupos:
- Início — painel com indicadores gerais. Veja Painel.
- Processos — cadastro de processos e seus templates. Veja Processos e templates.
- Workflow — acompanhamento das execuções em andamento. Veja Workflows.
- Equipes — cadastro de equipes e membros. Veja Equipes.
- Empresas — cadastro dos clientes para quem os workflows são executados. Veja Empresas.
O que cada usuário pode fazer em cada tela depende do seu perfil de acesso — veja Permissões.
Próximo passo
Siga a leitura pelas páginas na ordem do menu lateral para entender a operação completa do Data C Workflow.