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Vendedores

Visão geral​

O cadastro de Vendedores mantém a lista de representantes/vendedores da empresa, usados para atribuir negociações, metas de vendas e acompanhar o desempenho individual da equipe comercial.

Listagem de Vendedores com código, CNPJ/CPF, nome e situação ativa

Objetivo​

Garantir que cada negociação, meta e relatório comercial possa ser corretamente atribuído a um vendedor, permitindo o acompanhamento individual e por equipe.

Quando utilizar​

Acesse o cadastro de Vendedores quando você precisar:

  • Cadastrar um novo vendedor que entrou na equipe.
  • Inativar um vendedor que saiu da empresa, sem perder o histórico de negociações já registradas.
  • Corrigir dados cadastrais de um vendedor existente.

Passo a passo​

  1. Acesse Cadastros > Vendedores no menu lateral.
  2. Clique em Adicionar para cadastrar um novo vendedor.
  3. Informe o nome e, se aplicável, o CNPJ/CPF.
  4. Marque o vendedor como Ativo.
  5. Salve o cadastro.
  6. Para editar, clique no ícone de lápis na linha do vendedor desejado.

Exemplos​

  • Ao contratar um novo representante, o time administrativo cadastra o vendedor antes do primeiro dia de atividade, para que ele já possa ser vinculado a clientes e negociações.
  • Ao final de um contrato, o vendedor é marcado como inativo, preservando o histórico de vendas já realizado por ele nos relatórios.

Problemas comuns​

Um vendedor não aparece na lista para seleção em um pedido​

Verifique se o vendedor está marcado como Ativo no cadastro.

Os relatórios de um vendedor desligado desapareceram​

Inativar um vendedor não remove o histórico. Confirme se o relatório está filtrando apenas vendedores ativos e ajuste o filtro se for necessário incluir também os inativos.

FAQ​

Vendedor e usuário do sistema são a mesma coisa?​

Não necessariamente. O cadastro de Vendedor é uma entidade comercial (usada em negociações e metas). O acesso ao sistema é controlado separadamente em Contas de Usuário e permissões. Veja Configurações.

Um vendedor pode estar vinculado a mais de um funil de vendas?​

Sim, o vínculo de vendedores a funis é feito em CRM > Funis de Venda. Um mesmo vendedor pode participar de múltiplos funis.

Boas práticas​

  • Inative vendedores que saíram da empresa em vez de excluí-los, preservando o histórico comercial.
  • Mantenha os nomes padronizados para facilitar filtros em relatórios como o Painel de Desempenho e a Taxa de Conversão.