Painel de Desempenho
Visão geral
O Painel de Desempenho é a primeira tela exibida ao entrar no aplicativo Web. Ele reúne, em cartões (widgets), os principais números da operação comercial: vendas do período, vendas faturadas, progresso da meta e acesso rápido às ações mais usadas no dia a dia.
Objetivo
Dar uma visão rápida da saúde comercial do período, sem precisar abrir relatórios, para que qualquer usuário saiba, ao entrar no sistema, se está perto ou longe da meta e quais são as negociações mais recentes.
Quando utilizar
Consulte o Painel de Desempenho quando você precisar:
- Ver rapidamente o total de vendas e vendas faturadas de um período.
- Acompanhar o progresso em relação à meta de vendas definida.
- Acessar de forma rápida as telas de Novo Pedido, Pedidos ou Clientes.
- Montar seu próprio conjunto de indicadores para acompanhar a rotina.
Passo a passo
- Ao fazer login, o sistema já abre no Painel de Desempenho (
/painel-desempenho). - Defina o período desejado clicando no seletor de datas, no canto superior direito. É possível escolher entre Diário, Semanal, Mensal, Trimestral, Anual ou um período Livre (datas de início e fim personalizadas).
- Use o campo Seletor de Painel para trocar entre diferentes conjuntos de indicadores, caso existam mais de um cadastrado.
- Clique em Adicionar Indicador para incluir um novo cartão ao painel atual.
- Cada cartão pode ser fechado (ícone X) ou redimensionado, arrastando o canto inferior direito.
- No cartão Ações Rápidas, use os botões Novo Pedido, Pedidos ou Clientes para ir direto à tela correspondente.
Exemplos
- Um gestor comercial define o período como Anual para acompanhar o resultado do ano contra a meta anual da empresa.
- Um vendedor mantém o período em Mensal para saber, todos os dias, quanto falta vender para bater a meta do mês.
Problemas comuns
Os indicadores aparecem zerados
Confirme se o período selecionado realmente contém negociações faturadas. Períodos muito curtos (como "hoje" ou a semana atual) podem não conter nenhuma venda ainda.
A meta aparece sempre em R$ 0,00
Isso indica que ainda não existe meta de vendas cadastrada para o período e vendedor selecionados. Consulte a área de metas em Relatórios > Meta de Vendas para configurar valores.
FAQ
É possível ter mais de um painel?
Sim. Use o Seletor de Painel para alternar entre diferentes conjuntos de cartões, um para cada necessidade (ex.: um painel comercial e outro financeiro).
O painel é igual para todos os usuários?
Cada usuário pode montar seu próprio conjunto de indicadores. Os dados exibidos, no entanto, respeitam as permissões do usuário logado.
Boas práticas
- Mantenha o período do painel alinhado com o ciclo de acompanhamento da sua meta (diário, semanal ou mensal).
- Use Ações Rápidas para reduzir cliques nas tarefas mais frequentes.
- Revise os indicadores do painel periodicamente — remova os que não são mais úteis e adicione novos conforme a necessidade da operação mudar.