Funil de Vendas

Visão geral

O Funil de Vendas exibe as negociações em um quadro estilo Kanban, organizadas por etapa (ex.: Qualificação, Proposta Enviada, Negociação, Fechado Ganho, Fechado Perdido). Cada cartão do quadro é uma negociação real do módulo de Pedidos — não existe um cadastro separado de "oportunidade".

Objetivo

Dar visibilidade visual do estágio de cada negociação em andamento, facilitando a priorização do trabalho comercial e a identificação de oportunidades atrasadas ou sem atividade recente.

Quando utilizar

Use o Funil de Vendas quando você precisar:

• Visualizar todas as negociações em aberto, organizadas por estágio comercial.
• Identificar rapidamente negociações atrasadas ou sem atividade programada.
• Mover uma negociação de uma etapa para outra conforme ela avança.
• Comparar o volume (quantidade e valor) de negociações em cada etapa do funil.

Passo a passo

Selecionar ou criar um funil

1. Acesse Funil de Vendas no menu lateral.
2. Se ainda não houver um funil selecionado, escolha um existente no campo Selecione um funil ou clique em Adicionar para criar um novo.
3. Para criar as etapas de um novo funil ou editar as etapas de um funil existente, acesse CRM > Funis de Venda.

Trabalhar com o quadro

1. Cada coluna representa uma etapa do funil, com a quantidade de negociações e o valor total somado no cabeçalho.
2. Cada cartão mostra o código e cliente da negociação, a situação (em aberto, faturado, cancelado), o valor e a data da próxima ou última atividade vinculada.
3. Arraste um cartão de uma coluna para outra para mover a negociação de etapa.
4. Clique em um cartão para abrir a negociação e editar seus dados.
5. Use Adicionar Negociação no topo de uma coluna para criar uma nova negociação já na etapa desejada.
6. Use o seletor de período, no topo da tela, para restringir o funil a negociações de uma janela de tempo específica.

Exemplos

• Um supervisor comercial revisa o funil semanalmente, focando nos cartões marcados como Atrasada, para cobrar retomada de contato com o cliente.
• Um vendedor arrasta um cartão de Proposta Enviada para Negociação após uma reunião de alinhamento de valores com o cliente.

Problemas comuns

A tela mostra "Configure seu Funil de Vendas"

Nenhum funil foi selecionado ainda. Clique em Selecione um funil e escolha um funil existente, ou crie um novo pelo botão Adicionar.

Uma negociação não aparece em nenhuma coluna

Verifique se a negociação está associada ao funil selecionado e se sua data está dentro do período filtrado no topo da tela.

Não consigo mover um cartão para "Fechado Ganho" ou "Fechado Perdido"

Essas etapas normalmente são atualizadas automaticamente quando a negociação é faturada ou cancelada. Ao mover manualmente, confirme se a operação é permitida pela configuração do seu funil.

FAQ

O card do funil e o pedido são a mesma coisa?

Sim. Cada card do Kanban representa diretamente uma negociação (pedido) do sistema. Alterações feitas em um refletem no outro.

Posso ter mais de um funil de vendas?

Sim, é possível cadastrar múltiplos funis (por exemplo, um para vendas atacado e outro para vendas online) em CRM > Funis de Venda.

O que significa "Sem Atividade" em um cartão?

Indica que não há nenhuma atividade (ligação, reunião, tarefa etc.) registrada ou programada para aquela negociação. Consulte a página de CRM para saber como registrar atividades.

Boas práticas

• Associe uma atividade a cada negociação em aberto, para nunca perder o próximo passo do relacionamento com o cliente.
• Revise regularmente os cartões marcados como atrasados antes que a negociação resfrie.
• Mantenha as etapas do funil alinhadas ao processo comercial real da empresa, evitando etapas em excesso.