FAQ

Aqui estão as dúvidas recorrentes relacionadas à vertente Web. Para dúvidas sobre um módulo específico, consulte a página correspondente — cada uma também tem sua própria seção de FAQ.

Como faço para acessar o aplicativo Web?

Veja o passo a passo completo em Acesso.

Onde eu crio um novo pedido?

Em Negociações, clique em Adicionar, ou use o botão Novo Pedido no Painel de Desempenho. Veja o passo a passo em Negociações (Pedidos).

Qual a diferença entre o Funil de Vendas e a listagem de Negociações?

São duas visões dos mesmos dados. A listagem de Negociações mostra os pedidos em formato de tabela. O Funil de Vendas mostra as mesmas negociações organizadas visualmente por etapa comercial, em formato Kanban.

Onde configuro tabela de preço, condição e forma de pagamento?

Em Cadastros, nas telas de Tabela de Preços e Condições Comerciais.

Como registro que perdi uma venda para a concorrência?

Mova a negociação para a etapa "Fechado Perdido" no Funil de Vendas e selecione o motivo de perda correspondente. Veja mais em CRM.

Onde acompanho o desempenho de vendas da equipe?

No Painel de Desempenho para uma visão rápida, e nos Relatórios para análises mais detalhadas, como Análise de Vendas, Curva ABC e Meta de Vendas.

Quem pode alterar permissões de usuários?

Usuários com perfil administrativo, em Configurações > Perfis de Permissão. Veja mais em Configurações e Administração.