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Clientes

Visão geral​

O cadastro de Clientes centraliza as informações comerciais de cada empresa ou pessoa atendida: dados fiscais, localização, situação e regras comerciais associadas, como tabela de preço e condição de pagamento padrão.

Listagem de Clientes com código, CNPJ/CPF, razão social, cidade e situação

Objetivo​

Manter um cadastro único e confiável de clientes, que sirva de base para negociações, relatórios e regras comerciais em todos os módulos do sistema.

Quando utilizar​

Consulte ou edite o cadastro de Clientes quando você precisar:

  • Cadastrar um novo cliente antes de registrar sua primeira negociação.
  • Corrigir dados cadastrais (endereço, inscrição estadual, situação).
  • Verificar se um cliente está ativo, bloqueado ou habilitado para compra no B2B.
  • Definir a tabela de preço ou condição de pagamento padrão de um cliente.

Passo a passo​

  1. Acesse Cadastros > Clientes no menu lateral.
  2. Para criar um cliente novo, clique em Adicionar.
  3. Informe CNPJ/CPF, razão social, nome fantasia e endereço.
  4. Defina a Situação do cliente (por exemplo, Cliente ativo).
  5. Configure, se aplicável, a tabela de preço e a condição de pagamento padrão que serão sugeridas automaticamente ao criar uma negociação para esse cliente.
  6. Salve o cadastro.
  7. Para editar um cliente existente, clique no ícone de lápis na linha correspondente da listagem.

Exemplos​

  • Um vendedor visita um novo cliente em campo e, ao voltar para o escritório, cadastra a empresa no Web antes de lançar o primeiro pedido.
  • Um usuário administrativo bloqueia um cliente inadimplente, impedindo novas negociações até a regularização.

Problemas comuns​

Não encontro um cliente na busca​

Verifique se a busca está usando o nome fantasia, razão social ou CNPJ/CPF corretos — pequenas diferenças de grafia podem não retornar resultado. Use a paginação para navegar por todos os registros, caso a busca não encontre o cliente.

O preço aplicado ao cliente está incorreto​

Confira a tabela de preço vinculada ao cadastro do cliente. Veja mais em Conceitos comuns.

O cliente aparece bloqueado sem motivo aparente​

Confirme a coluna Bloqueado na listagem e revise a situação financeira ou comercial do cliente junto ao setor responsável.

FAQ​

Um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado?​

O vínculo padrão de vendedor costuma ser definido na própria negociação. Consulte as regras comerciais da sua empresa para confirmar se há vínculo fixo por cliente.

O que significa a coluna "B2B A..." (Ativo)?​

Indica se o cliente está habilitado a comprar pelo canal B2B (autoatendimento), quando esse módulo está habilitado para a empresa.

É possível excluir um cliente?​

Utilize o ícone de lixeira na listagem. Clientes com negociações já registradas normalmente não podem ser excluídos, apenas inativados, para preservar o histórico.

Boas práticas​

  • Mantenha CNPJ/CPF e endereço sempre atualizados, pois esses dados alimentam relatórios como o Mapa de Clientes e a Curva ABC de Clientes.
  • Revise periodicamente clientes inativos há muito tempo, usando o relatório de Ativação de Clientes.
  • Padronize o nome fantasia para facilitar a busca por parte de toda a equipe.