Painel

Visão geral

O Painel é a primeira tela do app para acompanhar os principais indicadores da operação comercial.

Hoje, os cards oficiais são:

• Meta de Vendas
• Ticket Médio
• Inadimplência

Além desses indicadores oficiais, cada empresa pode ter cards adicionais conforme regras de negócio e customizações do próprio ambiente.

Objetivo

Dar ao vendedor uma leitura rápida da situação do período vigente para apoiar decisões de campo.

Quando utilizar

Use o Painel quando você precisar:

• Ver o progresso da meta do período atual.
• Avaliar se o ticket médio está dentro do esperado.
• Ver risco de inadimplência da carteira.

Pré-requisitos

• Aplicativo ativado.
• Dados já sincronizados pelo menos uma vez.

Passo a passo

1. Abra o app e toque na aba Painel.
2. Confira os cards de Meta de Vendas, Ticket Médio e Inadimplência.
3. Se necessário, reorganize a ordem dos cards com arrastar e soltar.
4. Toque no card de Inadimplência para abrir a listagem de duplicatas.

Exemplos

Card Meta de Vendas

Exibe os campos:

• Realizado
• Faturado
• Total
• Meta
• Falta para meta
• Valor por dia útil

Como o card é formado

O card de Meta de Vendas considera o período de apuração vigente no sistema.

Esse período pode acontecer de duas formas:

1. Período atual do mês.
2. Período sazonal, quando a empresa trabalha com apuração por coleção.

Ele compara a meta definida para o vendedor com tudo o que já foi negociado e faturado dentro desse período.

O que significa cada item

Item do card	O que significa
Período	Mostra a referência da apuração vigente. Em cenários padrão, exibe o mês e o ano. Em operações sazonais, representa o período da coleção ativa.
Meta	É o valor de meta de vendas configurado para o vendedor.
Realizado	Soma das negociações do período que ainda não foram faturadas. Em outras palavras, representa o que já foi vendido, mas ainda está em aberto no fluxo de faturamento.
Faturado	Soma das negociações do período que já foram faturadas.
Total	Resultado da soma entre Realizado + Faturado. É esse valor que o app usa para medir o progresso da meta.
Percentual	Mostra quanto do objetivo já foi alcançado no período vigente. Esse percentual é calculado sobre o Total em comparação com a Meta.
Faltam para atingir a meta	Mostra quanto ainda falta vender para alcançar a meta. Quando o total já atingiu ou ultrapassou a meta, esse valor deixa de ser necessário.
Valor por dia útil	Mostra quanto ainda precisa ser vendido por dia útil restante no período para atingir a meta.

Como interpretar na prática

• Se o valor em Realizado estiver alto, significa que há bastante venda registrada no período, mas parte dela ainda não virou faturamento.
• Se o valor em Faturado estiver crescendo, significa que as negociações do período já estão avançando no processo da empresa.
• O campo Total mostra o que realmente conta para o acompanhamento da meta no período vigente.
• O campo Faltam ajuda a entender a distância até o objetivo.
• O valor por dia útil ajuda a transformar a meta restante em uma ação prática para o dia a dia.

Situações que podem aparecer no card

Dependendo do cenário do período, o card pode exibir mensagens diferentes:

• Nenhuma meta definida: aparece quando não existe meta configurada para o vendedor.
• Meta atingida: aparece quando o total do mês já alcançou ou superou a meta.
• Período encerrado: aparece quando não restam dias úteis no período para novo cálculo diário.

Exemplo de leitura do card

Considerando um cenário como o da imagem:

• Meta: 75.000,00
• Realizado: 30.129,95
• Faturado: 22.359,87
• Total: 52.489,82

Nesse caso:

• O vendedor já acumulou 52.489,82 no período entre negociações em aberto e faturadas.
• Ainda faltam 22.510,18 para atingir a meta.
• O aplicativo também mostra quanto precisa vender por dia útil restante para chegar ao objetivo até o fim do período.

Como o sistema define o período

Por padrão, o app usa o primeiro e o último dia do mês atual.

Mas, se existir uma coleção ativa no sistema para a data atual, o app passa a usar o período de início e fim dessa coleção como base de apuração.

Na prática, isso significa:

• Empresas com operação padrão acompanham a meta pelo mês atual.
• Empresas com operação sazonal, como confecções, podem acompanhar a meta pelo período da coleção ativa.

Regras importantes

• O cálculo considera o período vigente definido pelo sistema.
• O progresso da meta usa a soma de realizado e faturado.
• O valor diário só aparece quando ainda existe meta a cumprir e ainda restam dias úteis no período.
• Se a meta já foi atingida, o foco do card passa a ser a confirmação do resultado alcançado.

Card Ticket Médio

Exibe os campos:

• Hoje
• Mês
• Comparação versus média

Como o card é formado

O card de Ticket Médio compara o valor médio das negociações do dia com o valor médio das negociações do período vigente.

Essa comparação usa duas bases:

1. Hoje: considera apenas as negociações registradas na data atual.
2. Período vigente: considera o intervalo definido pelo sistema, que pode ser o mês atual ou um período sazonal, como uma coleção ativa.

O que significa cada item

Item do card	O que significa
Hoje	É o ticket médio do dia atual. O app soma o valor total das negociações do dia e divide pela quantidade de negociações do mesmo dia.
Mês	É o ticket médio do período vigente. Apesar do texto do card usar Mês, o cálculo segue o período configurado no sistema. Em cenários sazonais, esse valor pode representar a média da coleção ativa.
Comparação vs média	Mostra a diferença percentual entre o ticket médio de hoje e o ticket médio do período vigente.
Mensagem de orientação	Exibe uma leitura prática do resultado, como Boa performance de vendas, Próximo à média do mês, Ticket abaixo da média do mês ou Sem pedidos no dia.

Como o cálculo funciona

• O app soma todas as negociações do dia atual que não estejam canceladas.
• Depois divide esse total pela quantidade de negociações do dia para chegar ao ticket médio de hoje.
• Em seguida, faz o mesmo cálculo para o período vigente.
• Por fim, compara os dois valores para mostrar a variação percentual.

Na prática:

• Se o ticket de hoje estiver acima da média do período, o card mostra resultado positivo.
• Se estiver muito próximo da média, o card informa estabilidade.
• Se estiver abaixo da média, o card mostra alerta de desempenho inferior.

Como interpretar na prática

• Um valor alto em Hoje indica que as negociações do dia estão com valor médio mais forte.
• O valor em Mês serve como referência de comparação do período.
• A variação percentual mostra se o vendedor está performando acima, próximo ou abaixo da sua média recente.
• A mensagem do card ajuda a transformar o número em uma leitura rápida para tomada de decisão.

Situações que podem aparecer no card

Dependendo do comportamento do dia, o card pode exibir mensagens diferentes:

• Boa performance de vendas: quando o ticket de hoje está acima da média do período.
• Próximo à média do mês: quando o ticket de hoje está próximo da média do período.
• Ticket abaixo da média do mês: quando o ticket de hoje está abaixo da média do período.
• Sem pedidos no dia: quando não existe nenhuma negociação registrada no dia atual.

Exemplo de leitura do card

Considerando um cenário como o da imagem:

• Hoje: 645,35
• Mês: 1.499,71
• Variação: -57% vs média

Nesse caso:

• O ticket médio das negociações de hoje está bem abaixo da média do período.
• O app interpreta esse cenário como desempenho abaixo da referência atual.
• Isso pode indicar necessidade de revisar mix de produtos, quantidade por negociação ou perfil dos clientes atendidos no dia.

Como o sistema define o período de comparação

O valor de Hoje sempre usa somente a data atual.

Já o valor mostrado como Mês segue o mesmo período de apuração vigente usado nos relatórios:

• por padrão, o mês atual;
• em operações sazonais, o período da coleção ativa.

Isso é importante porque o rótulo visual pode continuar como Mês, mas a base real de comparação pode representar outro intervalo definido pela regra de negócio da empresa.

Regras importantes

• Negociações canceladas não entram no cálculo.
• O valor de hoje depende da existência de negociações registradas na data atual.
• A comparação percentual só faz sentido quando existe base de comparação no período.
• Em dias sem negociações, o card mostra mensagem específica em vez de sugerir performance ruim.

Card Inadimplência

Exibe os campos:

• Total vencido
• Percentual da carteira
• Vencido x carteira total
• Quantidade de clientes inadimplentes
• Status da carteira
• Lista com os 3 principais devedores

Como o card é formado

O card de Inadimplência analisa os títulos em aberto da carteira do vendedor e destaca quanto dessa carteira já está vencida.

Para esse cálculo, o app considera apenas duplicatas que ainda não foram pagas.

O que significa cada item

Item do card	O que significa
Total vencido	Soma de todos os títulos vencidos e ainda não pagos da carteira.
Percentual da carteira	Mostra quanto o valor vencido representa dentro da carteira total em aberto.
Vencido	Indica a parte da carteira que já passou da data de vencimento.
Carteira total	Soma de todos os títulos em aberto da carteira, vencidos e a vencer.
Clientes inadimplentes	Quantidade de clientes que possuem ao menos um título vencido.
Total de clientes com dívida	Quantidade total de clientes que possuem algum título em aberto, vencido ou não.
Percentual de clientes inadimplentes	Mostra a proporção de clientes inadimplentes dentro do total de clientes com dívida.
Status	Classificação geral da inadimplência da carteira, como Saudável, Atenção ou Crítico.
Principais devedores	Lista dos 3 clientes com maior valor vencido em aberto.
Dias em atraso	Mostra há quantos dias está vencido o título mais antigo de cada devedor listado.

Como o cálculo funciona

• O app soma todos os títulos em aberto da carteira para formar a Carteira total.
• Depois soma somente os títulos já vencidos para formar o Total vencido.
• Em seguida, calcula o percentual de inadimplência da carteira.
• Também identifica quantos clientes têm títulos vencidos e quantos clientes têm qualquer valor em aberto.
• Por fim, monta a lista com os 3 maiores devedores, ordenando do maior valor vencido para o menor.

Como interpretar na prática

• Se o Total vencido estiver alto, significa que existe valor relevante em atraso dentro da carteira.
• O percentual da carteira ajuda a medir o peso real da inadimplência no contexto total.
• A quantidade de clientes inadimplentes mostra se o problema está concentrado em poucos clientes ou espalhado pela carteira.
• A lista de principais devedores ajuda o vendedor a priorizar acompanhamento, cobrança comercial e avaliação de risco antes de novas negociações.

Como o status é definido

O app classifica a carteira com base na taxa de inadimplência sobre a carteira total:

• Saudável: quando a inadimplência é menor que 5%.
• Atenção: quando a inadimplência fica entre 5% e menos de 15%.
• Crítico: quando a inadimplência é igual ou superior a 15%.

Essa classificação ajuda a identificar rapidamente o nível de risco da carteira no momento.

Exemplo de leitura do card

Considerando um cenário como o da imagem:

• Total vencido: 22.858,22
• Percentual da carteira: 58,9%
• Carteira total: 38.815,28
• Clientes inadimplentes: 12 de 15 clientes
• Percentual de clientes inadimplentes: 80,0%
• Status: Crítico

Nesse caso:

• Mais da metade da carteira em aberto já está vencida.
• A maior parte dos clientes com dívida está inadimplente.
• O vendedor deve tratar novas negociações com atenção e revisar a situação financeira dos principais clientes antes de avançar.

Como funciona a lista de principais devedores

O app exibe os 3 clientes com maior valor vencido em aberto.

Para cada cliente listado, o card mostra:

• nome do cliente;
• valor total vencido;
• dias em atraso com base no título vencido mais antigo;
• barra visual proporcional ao maior devedor da lista.

Isso facilita comparar rapidamente quem concentra maior risco dentro da carteira.

Regras importantes

• Só entram no cálculo títulos ainda não pagos.
• Títulos pagos não entram nem na carteira total nem no valor vencido.
• O card analisa inadimplência por cliente e por valor ao mesmo tempo.
• O card também funciona como atalho para abrir a listagem de duplicatas.

Regras e validações

• O período exibido no Painel pode ser o mês atual ou um período sazonal, conforme a regra de negócio da empresa.
• A ordem dos cards personalizada fica salva no próprio dispositivo.
• O card de Inadimplência abre a listagem de duplicatas ao toque.

Offline x Online

• O Painel lê dados do banco local do app.
• As informações atualizam localmente.
• Para refletir novas informações do servidor, use a sincronização.

Problemas comuns

Indicadores desatualizados

Causa comum: falta de sincronização recente.

Como resolver:

1. Acesse Sincronizador.
2. Execute a sincronização manual.
3. Retorne ao Painel e confira novamente.

Card fora da ordem esperada

Causa comum: ordem alterada por arrastar e soltar.

Como resolver:

1. Reorganize os cards novamente.
2. Feche e abra o app para confirmar persistência local.

FAQ

Posso trocar o período dos indicadores?

Não manualmente. O período é definido pela regra vigente do sistema e pode ser o mês atual ou um período sazonal, como uma coleção ativa.

Todos os cards podem abrir detalhes?

No cenário atual, a interação confirmada é no card de Inadimplência, que abre duplicatas.

Boas práticas

• Revise o Painel no início do dia para definir prioridade de visitas.
• Sincronize antes de analisar os indicadores para reduzir decisões com base em dados antigos.

Próximo passo

Siga para Clientes para consultar a carteira e preparar novas negociações.