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Negociações

Visão geral​

Nesta tela, o vendedor cria, edita e acompanha negociações.

O fluxo começa na listagem de negociações e segue até o fechamento e sincronização.

Card de Inadimplência do Painel do Mobile

Objetivo​

Permitir que o vendedor registre a negociação em campo com agilidade e controle de regras comerciais.

Quando utilizar​

Use esta tela quando você precisar:

  • Abrir uma nova negociação.
  • Atualizar uma negociação em aberto.
  • Converter orçamento em fechamento.
  • Consultar situação de negociações já registradas.

Pré-requisitos​

  • Cliente da carteira selecionado.
  • Tabela de preço disponível.
  • Condição de pagamento disponível.

Passo a passo​

  1. Acesse a listagem de negociações.
  2. Toque no botão de adicionar.
  3. Selecione o cliente.
  4. Preencha os dados iniciais da negociação.
  5. Toque em abrir para ir para a seleção de produtos.
  6. Selecione os produtos e adicione os itens.
  7. Revise valores e finalize conforme a necessidade da visita.

Exemplos​

Situações de negociação​

As situações oficiais exibidas na listagem são:

  • Em Aberto
  • Fechado
  • Orçamento
  • Em Análise
  • Negociação Perdida
  • Cancelada
  • Faturada
  • Produzindo

Filtro de listagem​

Você pode filtrar por situação para encontrar rapidamente a negociação desejada.

Regras e validações​

  • Em Aberto e Orçamento são estágios editáveis.
  • Após fechar, a negociação não pode mais ser editada.
  • Após fechar, permanecem as ações de solicitar cancelamento e enviar cópia em PDF.

Bloqueios comerciais confirmados:

  • Cliente bloqueado.
  • Cliente com inadimplência (quando parametrizado para bloquear).
  • Falta de tabela de preço.
  • Falta de condição de pagamento.
  • Limite de crédito no fechamento.

Offline x Online​

  • O registro da negociação funciona offline.
  • A sincronização é necessária para enviar a negociação ao servidor.
  • Sem sincronização, a empresa não recebe a negociação para faturamento.

Problemas comuns​

Não consigo fechar a negociação​

Causas comuns: limite de crédito, bloqueio do cliente ou ausência de condição de pagamento.

Como resolver:

  1. Revise os dados comerciais da negociação.
  2. Valide bloqueios do cliente.
  3. Ajuste condição e tabela de preço, quando aplicável.

Negociação não aparece para o faturamento​

Causa comum: sincronização pendente.

Como resolver:

  1. Acesse Sincronizador.
  2. Execute sincronização manual.
  3. Confirme se o envio foi concluído sem erro.

FAQ​

Qual a diferença entre Em Aberto e Orçamento?​

Na prática, ambos representam estágio anterior ao fechamento e permitem edição.

Posso editar depois de fechar?​

Não. Após fechamento, só é possível solicitar cancelamento e enviar cópia em PDF.

Boas práticas​

  • Sempre revise cliente, tabela e condição antes de fechar.
  • Sincronize após negociações importantes para reduzir atraso de faturamento.

Próximo passo​

Vá para Mapa para usar a visualização geográfica como apoio na rotina de campo.