Clientes

Visão geral

A tela Clientes centraliza a carteira do vendedor.

Nela você pode:

• Pesquisar clientes
• Aplicar filtros
• Cadastrar novos clientes
• Editar clientes existentes (quando permitido)

Objetivo

Facilitar o acesso rápido aos dados da carteira para acelerar atendimento e abertura de negociação.

Quando utilizar

Use esta tela quando você precisar:

• Localizar um cliente por nome, código ou documento.
• Filtrar clientes por cidade ou rota.
• Cadastrar novo cliente em campo.
• Atualizar dados de cliente.

Pré-requisitos

• Carteira vinculada ao vendedor.
• Permissões liberadas, quando houver necessidade de editar ou cadastrar.

Passo a passo

1. Abra a aba Clientes no menu inferior.
2. Use a busca por texto para localizar por nome, código ou CPF/CNPJ.
3. Se necessário, abra o filtro lateral e selecione cidade ou rota.
4. Toque no cliente desejado para abrir os detalhes.
5. Navegue entre as abas do cliente: Cadastro, Negociações, Duplicatas e Atividades.

Exemplos

Aba Cadastro

Mostra e permite editar os dados cadastrais do cliente, conforme parametrização da empresa.

Aba Negociações

Permite consultar negociações já vinculadas ao cliente e iniciar uma nova negociação.

Aba Duplicatas

Permite apenas visualização dos títulos do cliente.

Aba Atividades

Permite registrar e acompanhar atividades relacionadas ao cliente.

Regras e validações

• O vendedor acessa apenas clientes da própria carteira.
• O cadastro do cliente tem bloqueio ou liberação por campo, conforme parametrização.
• Ações de cadastro e edição dependem de permissão ativa.

Offline x Online

• Consulta da carteira funciona offline.
• Cadastro e edição funcionam offline e seguem para sincronização posterior.
• Para enviar alterações ao servidor, sincronize o app.

Problemas comuns

Cliente não aparece na busca

Causa comum: cliente fora da carteira do vendedor ou filtro ativo.

Como resolver:

1. Limpe os filtros de cidade e rota.
2. Refine a busca por código ou documento.
3. Execute sincronização para atualizar a base local.

Campo bloqueado para edição

Causa comum: regra de parametrização da empresa.

Como resolver:

1. Verifique com o gestor responsável se a edição deveria estar liberada.
2. Solicite ajuste de permissão, se necessário.

FAQ

Posso editar qualquer campo do cliente?

Depende da parametrização. O formulário completo existe, mas cada campo pode estar bloqueado ou liberado.

Posso abrir negociação pela tela do cliente?

Sim. Isso pode ser feito pela aba Negociações do cliente.

Boas práticas

• Confira dados de contato e endereço antes de abrir negociação.
• Evite duplicidade de cadastro validando CPF/CNPJ antes de criar novo cliente.

Próximo passo

Continue em Negociações para executar o fluxo comercial completo.