Clientes
Visão geral
A tela Clientes centraliza a carteira do vendedor.
Nela você pode:
- Pesquisar clientes
- Aplicar filtros
- Cadastrar novos clientes
- Editar clientes existentes (quando permitido)
Objetivo
Facilitar o acesso rápido aos dados da carteira para acelerar atendimento e abertura de negociação.
Quando utilizar
Use esta tela quando você precisar:
- Localizar um cliente por nome, código ou documento.
- Filtrar clientes por cidade ou rota.
- Cadastrar novo cliente em campo.
- Atualizar dados de cliente.
Pré-requisitos
- Carteira vinculada ao vendedor.
- Permissões liberadas, quando houver necessidade de editar ou cadastrar.
Passo a passo
- Abra a aba Clientes no menu inferior.
- Use a busca por texto para localizar por nome, código ou CPF/CNPJ.
- Se necessário, abra o filtro lateral e selecione cidade ou rota.
- Toque no cliente desejado para abrir os detalhes.
- Navegue entre as abas do cliente: Cadastro, Pedidos, Duplicatas e Atividades.
Exemplos
Aba Cadastro
Mostra e permite editar os dados cadastrais do cliente, conforme parametrização da empresa.
Aba Pedidos
Permite consultar negociações já vinculadas ao cliente e iniciar uma nova negociação.
Aba Duplicatas
Permite apenas visualização dos títulos do cliente.
Aba Atividades
Permite registrar e acompanhar atividades relacionadas ao cliente.
Regras e validações
- O vendedor acessa apenas clientes da própria carteira.
- O cadastro do cliente tem bloqueio ou liberação por campo, conforme parametrização.
- Ações de cadastro e edição dependem de permissão ativa.
Offline x Online
- Consulta da carteira funciona offline.
- Cadastro e edição funcionam offline e seguem para sincronização posterior.
- Para enviar alterações ao servidor, sincronize o app.
Problemas comuns
Cliente não aparece na busca
Causa comum: cliente fora da carteira do vendedor ou filtro ativo.
Como resolver:
- Limpe os filtros de cidade e rota.
- Refine a busca por código ou documento.
- Execute sincronização para atualizar a base local.
Campo bloqueado para edição
Causa comum: regra de parametrização da empresa.
Como resolver:
- Verifique com o gestor responsável se a edição deveria estar liberada.
- Solicite ajuste de permissão, se necessário.
FAQ
Posso editar qualquer campo do cliente?
Depende da parametrização. O formulário completo existe, mas cada campo pode estar bloqueado ou liberado.
Posso abrir negociação pela tela do cliente?
Sim. Isso pode ser feito pela aba Pedidos do cliente.
Boas práticas
- Confira dados de contato e endereço antes de abrir negociação.
- Evite duplicidade de cadastro validando CPF/CNPJ antes de criar novo cliente.
Próximo passo
Continue em Negociações para executar o fluxo comercial completo.