Conceitos comuns
Esta página reúne os principais conceitos e regras que se aplicam aos três módulos do sistema Força de Vendas: Mobile, Web e B2B.
Visão geral
Os módulos do Força de Vendas atendem contextos diferentes, mas compartilham a mesma base de informações comerciais.
Na prática, isso significa que cadastro, preço, estoque, políticas comerciais e histórico do cliente precisam seguir o mesmo entendimento em toda a operação.
Use esta página como referência rápida para alinhar linguagem, interpretar telas e evitar erros de operação.
Objetivo
O objetivo desta página é ajudar você a:
- Entender os termos mais usados no sistema
- Consultar regras que valem para todos os módulos
- Reduzir dúvidas durante a operação
- Padronizar a interpretação das informações comerciais
Quando utilizar
Consulte esta página quando você precisar:
- Entender o significado de um termo do sistema
- Validar como uma informação deve ser interpretada
- Conferir regras comuns antes de registrar um pedido
- Treinar novos usuários da operação
Conceitos principais
| Conceito | O que significa | Onde impacta |
|---|---|---|
| Cliente | Empresa ou pessoa atendida pela operação comercial. | Cadastro, pedido, limite, condição de pagamento e histórico. |
| Produto | Item disponível para consulta, venda ou reposição. | Catálogo, pedido, preço, estoque e promoções. |
| Pedido | Registro formal da intenção de compra do cliente. | Mobile, Web, B2B, integração com ERP e acompanhamento comercial. |
| Tabela de preço | Conjunto de valores definidos para venda. | Formação do pedido, negociação e validação comercial. |
| Condição de pagamento | Regra que define como o cliente irá pagar. | Aprovação do pedido, financeiro e política comercial. |
| Estoque | Quantidade disponível de produtos para venda. | Disponibilidade do item, promessa de entrega e decisão de compra. |
| Sincronização | Envio e recebimento de dados entre módulos e sistemas integrados. | Atualização de pedido, cadastro, preço e estoque. |
| Status | Situação atual de um processo, pedido ou cadastro. | Acompanhamento, conferência e tomada de decisão. |
Regras comuns entre Mobile, Web e B2B
Cliente
O cliente é a base de toda operação comercial. Antes de vender, é importante confirmar se o cadastro está correto e atualizado.
Boas validações:
- Nome e identificação corretos
- Endereço atualizado
- Condição comercial vinculada ao cliente
- Situação de crédito ou bloqueio, quando aplicável
Produto
O produto pode aparecer com descrição, código, unidade, preço e disponibilidade. Esses dados devem ser lidos em conjunto.
Exemplo prático:
Um item pode estar ativo no catálogo, mas sem estoque disponível. Nesse caso, o produto continua existente no sistema, porém a venda pode depender da regra comercial definida pela empresa.
Preço e condição comercial
O preço exibido no sistema nem sempre é um valor único e fixo. Ele pode variar conforme:
- Cliente
- Tabela de preço
- Promoção vigente
- Regra comercial
- Condição de pagamento
Por isso, sempre valide o contexto do pedido antes de confirmar a venda.
Pedido
O pedido representa a operação comercial registrada no sistema. Ele pode passar por etapas como digitação, validação, sincronização, análise e faturamento.
Em todos os módulos, é importante entender que:
- Pedido salvo não significa necessariamente pedido faturado
- Pedido sincronizado não significa necessariamente pedido aprovado
- Alterações no pedido podem depender do status atual
Estoque
O estoque indica a disponibilidade operacional do produto. Dependendo da configuração da empresa, ele pode influenciar diretamente a liberação do pedido.
Boas práticas:
- Consulte o estoque antes de prometer a venda
- Evite assumir disponibilidade sem validar a informação no sistema
- Revise itens com alta demanda ou giro rápido
Sincronização
A sincronização garante que as informações circulem entre o dispositivo, os módulos e os sistemas integrados.
Esse conceito é especialmente importante no Mobile, mas também afeta Web e B2B, porque dados desatualizados podem causar divergências de preço, estoque ou cadastro.
Passo a passo para interpretar corretamente uma operação
- Identifique o cliente envolvido na operação.
- Confirme o produto, a quantidade e a unidade correta.
- Valide preço, condição de pagamento e regras comerciais.
- Verifique a disponibilidade de estoque, quando aplicável.
- Revise o status da operação antes de concluir qualquer ação.
- Se houver integração ou uso offline, confirme se a sincronização foi concluída.
Exemplo prático
Cenário:
Um vendedor registra um pedido no Mobile durante uma visita.
Leitura correta dos conceitos:
- O cliente precisa estar com cadastro válido.
- O produto precisa estar disponível para venda.
- O preço precisa respeitar a tabela vinculada ao cliente.
- A condição de pagamento precisa estar autorizada para aquela operação.
- O pedido precisa ser sincronizado para seguir o fluxo no sistema.
Se um desses pontos estiver incorreto, o pedido pode ser salvo localmente, mas apresentar inconsistência depois.
Problemas comuns
O preço exibido não corresponde ao esperado
Verifique se o cliente está vinculado à tabela correta e se existe alguma promoção ou regra comercial em vigor.
O produto aparece, mas não pode ser vendido
Confirme estoque, status do item e regras da operação comercial.
O pedido foi lançado, mas não aparece em outro módulo
Revise o status do pedido e confirme se a sincronização foi concluída com sucesso.
O cliente não consegue concluir uma compra no B2B
Valide cadastro, condição de pagamento, limite e disponibilidade dos itens.
FAQ
Pedido salvo e pedido faturado são a mesma coisa?
Não. Pedido salvo indica que a operação foi registrada. O faturamento depende do fluxo interno da empresa.
Um mesmo produto pode ter preços diferentes?
Sim. O valor pode variar conforme cliente, tabela de preço, promoção e política comercial.
Se o sistema mostrar um item, ele sempre está disponível?
Não. A existência do produto no sistema não garante disponibilidade imediata para venda.
A sincronização afeta somente o Mobile?
Não. O conceito é mais visível no Mobile, mas a atualização de dados impacta toda a operação entre módulos e integrações.
Boas práticas
- Consulte esta página sempre que houver dúvida sobre termos ou regras gerais.
- Oriente novos usuários a entender os conceitos antes de executar rotinas críticas.
- Valide cadastro, preço, estoque e status antes de concluir operações.
- Em caso de divergência, confira primeiro se os dados estão atualizados.
Próximo passo
Depois de revisar os conceitos comuns, siga para a documentação específica do módulo que você utiliza no dia a dia:
- Mobile
- Web
- B2B